投机商人迪伦（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）凭借着自己的手腕和智慧，成为了加州小镇中富有到足以一手遮天的所在，就连平日里高高在上的妓院老板娘露西亚（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）都无法抵御黄金的诱惑，主动对迪伦投怀送抱。 查利决定冒险一试手术，结果十分成功，其智力不仅达到、且远远超过了正常人的水平，他成了一个天才，并和阿丽丝相爱了。